Où le trouver: Communication → Automatisations et Tâches.
Une automatisation, c’est « quand X arrive, fais Y » : quand un appel a 10 jours de retard, envoyer un rappel ; quand le certificat médical expire, prévenir la famille et créer une tâche au gestionnaire ; quand quelqu’un adhère, envoyer la bienvenue.
Comment faire
Choisissez un modèle fourni (relance d’impayés en trois étapes, bienvenue, documents expirés, anniversaires) ou créez une règle de zéro.
Définissez le déclencheur, les conditions et les actions (e-mail, message, tâche, étiquette).
Activez-la et consultez l’historique des exécutions.
Les tâches (appeler une famille, vérifier un document) sont attribuées à un utilisateur avec date et priorité.
À savoir
Les automatisations respectent les désabonnements e-mail (suppressions).
Vous pouvez mettre une règle en pause sans la supprimer.
Questions fréquentes
Puis-je tester une automatisation sans rien envoyer ?
Oui, avec « Simuler » vous voyez qui serait concerné.