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Una automatización es «cuando ocurre X, haz Y»: cuando un cargo lleva 10 días vencido, manda un recordatorio; cuando caduca el certificado médico, avisa a la familia y crea una tarea al gestor; cuando alguien se da de alta, envía la bienvenida.
Cómo se hace
Elige una plantilla de fábrica (reclamación de impagos en tres pasos, bienvenida, documentos caducados, cumpleaños) o crea una regla desde cero.
Define el disparador, las condiciones y las acciones (email, mensaje, tarea, etiqueta).
Actívala y revisa el historial de ejecuciones.
Las tareas (llamar a una familia, revisar un documento) se asignan a un usuario con fecha y prioridad.
Ten en cuenta
Las automatizaciones respetan las bajas de correo (supresiones).
Puedes pausar una regla sin borrarla.
Preguntas frecuentes
¿Puedo probar una automatización sin enviar nada?
Sí, con «Simular» ves a quién afectaría.